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下周机构推荐10金股:乐普医疗拟增资乐普欧洲

分类:时事新闻|时间:2017-05-27 09:20:40

【乐普医疗:拟不超1.4亿美元增资乐普欧洲】看好公司围绕心血管疾病患者进行的“四位一体式”布局,公司已初步完成由心血管器械龙头向心血管健康全生态平台?#25512;?#19994;的转型。

乐普医疗增资乐普欧洲

我们认为公司的心血管器械产品线齐全,未来2年具有填?#26500;?#20135;空白里程碑式意义的新品陆续获批,?#22411;?#20056;医保控?#35759;?#39118;加速进口替代过程,实现业绩跨越式增长;公司通过外延式并购进入心血管用药领域,获得的药品自身极具成长潜力,?#31227;?#20511;创新的医疗机构和药店OTC推广团队,迅速实现产品放量,真正掌控基层医疗机构和药店终端,未来在两票制全面推开的背景下?#22411;?#37327;价齐升。

【广州浪奇:广州轻工旗下唯一上市平台,存资产注入预期】广州浪奇作为日化行业老牌公司,品牌优势明显,同时,广州浪奇为广州轻工旗下唯一A股上市平台,存资产注入预期。我们预计,广州浪奇2017年、2018年、2019年的EPS分别为0.10元、0.14元、0.19元,对应PE分别为95.1x、70.0x、50.6x,首次覆盖给予“推荐”评级。

【嘉事堂:内生外延合力,打造全国性医药商业公司】公司具有覆盖全国的心内科医疗器械销售平台,器械业务维持较高增速,北京阳光招标的执行?#22411;?#24102;来公司在京业务的大幅增长。如果少数股权收入于今年6月完成,预计公司2017年-2019年EPS分别为1.20元、1.70元、2.13元,对应PE分别为32/22/18倍;不考虑收购少数股权收购的影响,预计公司2017年-2019年EPS分别为1.18元、1.51元、1.89元,对应PE分别为32/25/20倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。

【苏泊尔:稳健增长,持续增长】预计公司2017-19年收入为141、162、184亿元,同比增速为18%、15%、13%;净利润为13.8、16.4、19.4亿元,同比增速为28%、19%、18%,EPS为1.66、1.97、2.34元,对应2017年PE为21.8倍,给予“买入”评级。

【杭州园林:风景园林设计龙头,资?#23616;?#21147;打开成长空间】看好公司的品牌优势及未来的发展前景。预计公司2017-2019EPS分别为0.49、0.59、0.71元,对应当前股价PE为93、76、63倍,首次覆盖给予“增持”评级。

?#23616;?#22269;医药:稳健央企,工?#22530;?#21327;同发展】公司为通用集团下属唯一医药上市平台,大股东?#22411;?#25345;续给予大力支持,资产注入在即,对业绩即将产生积极影响;公司积极推动商业板块外延,工贸板块发展良好,业绩稳健。预计公司2017年、2018年、2019年的EPS分别为1.09元、1.31元、1.57元,对应PE分别为23X/19X/16X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

【同有科技:首次增发卡位云架构和全闪存市场】考虑固定资产和研发投入增幅较大,2017/2018年净利润为2.09亿和3.13亿,下调幅度为25%、11%。2017/2018/2019年盈利预测为2.09亿、3.12亿、4.53亿,暂不考虑定增摊薄,对应PE为36X、24X、17X。

【麦捷科技:深化滤波器合作,强强联手定乾坤】麦捷科技深耕电感和滤波器等高端电子元器件主业,在汽车电子、军工电子、射频IC等新兴领域进行产业布局,形成“一品麦捷,三足鼎立”的发展格局。传统的电感业务稳步发展,定增募投高端一体化电感进行差异化竞争;星源电子的显示模组方面,公司积极争取汽车显示市场,提高毛利和竞争力。公司SAW滤波器项目进展顺利,与重庆声光电的股权合作将有利于双方合作的稳定和深入。

我们预计麦捷科技2017-2019年营业收入分别为22.39/29.29/38.11亿元,归属母公司净利润分别为2.26/2.84/3.70亿元,对应的EPS分别为0.97/1.22/1.58元,对应PE为30/23/18倍,维持公司“强烈推荐”评级。

【新大陆:出现众多催化剂,继续买入】1)预计公司2017-2019净利润为6.82/8.49/11.07亿元,每股EPS为0.73/0.90/1.18元,对应2017年27倍。预计公司2017-2019年营业收入为46.59/56.79/65.43亿元。2)采用分部?#20048;?#26041;法公司稳健市值为211亿元;考虑到公司?#24247;?#20135;业务2018年占比下降2019年终止,金融服务业务占比提升,我们给予公司长期目标市值280亿。维持“买入”评级。

【飞科电器:份额加速扩张,盈利水平领?#21462;?#20010;护电器保有量提升空间较大,行业竞争格局稳定且集中度尚有提升空间。飞科电器作为龙头企业将充分受益于行业扩容,精?#32423;?#20301;+品牌效应+渠道扩张+研发升级确保公司在市场份额和盈利能力方面稳步前进。预计公司2017-2019年EPS分别为1.85元、2.32元以及2.90元,对应静态市盈?#21490;?#21035;为29.8、23.8、19.0倍。给予公司2017年33倍PE,对应目标价61.05元。首次覆盖,给予“买入”评级。

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